Gestionnaire Epargne Retraite Profil A

FINALITÉ DU POSTE : Au sein du Pôle des opérations, le gestionnaire de production Épargne & Retraite est amené à réaliser le traitement des actes de gestion dans le respect des objectifs de délais et de qualité et des procédures et processus en vigueur.

Les principales missions sont de :

•               Traiter les demandes clients liés aux contrats d’assurance vie / Retraite, ainsi que les opérations relatives à la vie du contrat : adhésions, versements, arbitrages, transferts, mise à jour, clauses bénéficiaires…en appliquant les procédures relatives à la Conformité et à la Gestion du Risque et en respectant les procédures internes de traitement des opérations

•               Réaliser les contrôles de premier niveau (complétude des pièces et conformité au regard des réglementations fiscales, juridiques, financières et de la lutte anti-blanchiment)

•               Procéder à l’enregistrement des informations clients et opérations dans les différents outils et applications internes

•               Informer partenaires et adhérents de l'avancée des dossiers par tous les canaux disponibles selon les procédures en vigueur (mail, appels sortants)

·         Participer aux activités transverses attribuées (Sollicitations du service info apporteur, ordonnancement des décaissements, moyen de paiement, Instances GT etc.)

•               Réaliser des vérifications (contrôles sur des données saisies) en fonction de la délégation et des actes octroyés, 

•               Collaborer avec les experts techniques des différentes directions (MOA, Satisfaction adhérent, DJ…) : qualification des anomalies informatiques, participer à des groupes de travail d’amélioration de process…

Spécificités Retraite :

•               Traitement des bordereaux de cotisations entreprises et affiliations aux contrats de retraite collective

•               Gestion des rentes (mise en place, pré-validation des ordres de virements, rentes en souffrance, les rejets de rentes, décès rentiers, etc.).

•               Exploitation des flux DSN en comparaison au fichier des virements